在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下,整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。作为目前新能源汽车最大的市场,中国的企业依靠着新能源汽车首次与国外企业站在同一起跑线。电池、电机与电控作为新能源汽车三大重要组成技术也决定了新能源汽车在未来产业发展中的宽度和广度,其重要性不言而喻。
电机电控集成化成趋势,市场潜力无穷
目前市场上的主要电机类型为交流异步电机和永磁同步电机。
永磁同步电机由于效率高、功率密度高和体积小等优点占据国内电机市场最大份额,主要应用于乘用车领域。
交流异步电机由于其较低的成本以及简单的结构相对更简单、控制技术也相对成熟,但其尺寸较大,重量较重等缺点都在一定程度上制约了其广泛应用,主要应用在新能源客车和部分乘用车。
市场潜力无穷 新能源汽车电机电控配套信息解读
通过数据研究发现,中国市场在售乘用车中,纯电动车型大都使用永磁同步电机。统计发现,在157款纯电动乘用车中,采用永磁同步电机的车型有113款,交流异步电机的有40款,励磁同步电机的有2款,外励磁同步电机的有1款。而在混合动力车型HEV中,全部17款均采用了永磁同步电机。插电式混合动力车型PHEV中,全部28款采用了永磁同步电机,其中凯迪拉克CT6 PHEV采用了双电机包括交流异步电机和永磁同步电机。
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在客车领域,永磁同步电机同样占据了主流。经统计,在377款纯电动客车中,采用永磁同步电机的车型有354款,交流异步电机的有21款,永磁直流电机的有两款。在插电式混合动力客车中,采用永磁同步电机的有123款,交流异步电机的有16款。另外两款燃料电池客车也都采用永磁同步电机。可见,在我国在售新能源乘用车与商用车领域,永磁同步电机已经成为了绝对主流。
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目前,全球新能源汽车驱动电机以及电控市场由整车厂、传统汽车零部件企业以及专业电机电控企业三分天下,其中国内新能源汽车驱动电机市场中专业电机企业占据了最大的市场份额。通过数据研究发现,自主品牌中,北汽新能源、比亚迪、东风、海马汽车、江南汽车、九龙汽车、江铃新能源、长安汽车、众泰汽车等均采用自制的电机电控配套。
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合资车型中,北京现代、华晨宝马、长安福特、东风日产、广汽本田和上汽通用采用了自制电机配套,而电控系统多采用了传统零部件企业诸如日立、电装等大厂。
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通过数据研究发现,专业电机电控企业的市场份额呈现上升趋势。其中电机供应商配套中,安徽巨一、上海电驱动、山东德洋等较多出现在自主品牌车型中。
据预测,全球驱动电机市场规模到2020年可达到44亿美元,而主机厂中,大多的电控供应商与电机供应商是一致的。在高效匹配要求下,电机电控的集成化是新能源汽车的必然趋势,市场潜力无穷。
三元锂电池使用极端化,国产电池有望崛起
近年来,因为动力电池原因引发的新能源汽车事故时有发生,电池生产企业在研发、质保、生产一致性等方面要求更加严格。时事境迁,动力电池作为核心部件伴随着新能源汽车行业的发展,上下游产业链以及供应商和市场在适应新能源汽车的崛起的同时,其核心地位越来越突出。有关其技术话题如关键原材料、价格成本、电池容量、安全性、寿命等也争论不断。
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与此同时,国家也在出台一系列政策在引导和规范行业健康发展,诸如电动汽车续航里程以及动力电池准入规范等,都强有力的对本土新能源汽车企业以及电池企业的综合竞争力起到巨大的促进作用。
磷酸铁锂和三元材料是我国动力电池主流材料。工信部"暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录"的决定一时间让三元材料陷入尴尬境地。然而,在乘用车领域,向来使用磷酸铁锂电池的比亚迪也开始看重三元电池在能量密度方面的优势。
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通过量数据研究发现,中国市场在售乘用车中,采用三元材料的多达169款,采用磷酸铁锂仅22款,镍氢电池的HEV有6款,采用锰酸锂/镍酸锂以及多元复合材料的有6款。由此可见,在乘用车领域,高能量密度的三元锂电池已经成为了大方向。
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相反在客车领域,采用磷酸铁锂电池的有356款,锰酸锂电池的有110款,采用磷酸铁锂/超级电容有18款、锰酸锂/超级电容有1款、钛酸锂的有21款、其他诸如镍氢电池的有5款、燃料电池的有2款。值得一提的是,有8款客车车型依然采用了三元锂电池,而从在售新能源车型配套产量数据中看,这8款车型今年前五个月产量在个位数,6月份有6款车型产量达到297辆,7月份有4款车型产量达122辆,8月、9月仅一款车型产量21辆。可见,三元锂电池在客车领域的禁用和乘用车形成了鲜明的对比。
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当国外电池巨头想分食中国这一最大的新能源汽车市场的时候,工信部的法规成为了业界的一道门槛,把电池厂商与新能源汽车补贴相挂钩,国外电池巨头没有批准进入目录,则直接导致了中国市场在售新能源车型绝大部分均装配了国产电池。从在售新能源车型配套产量数据中也可发现,仅仅11款合资车型装配了国外动力电池。
十九大之后,国家对新能源汽车产业更加重视,各项政策意在倒逼自主新能源企业的崛起,关键零部件成为了行业的重中之重,竞争格局将愈发激烈。